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艾瑞發布2022年中國即時配送行業報告 第三方配送愈顯重要

作者: 編輯 來源: 互聯網 時間: 2022-04-02 閱讀:

核心摘要:

伴隨流量多極化趨勢與即時配送服務商履約能力的提升,即時配送非標需求與長尾需求均呈增長態勢,即時配送行業向全場景、全距離、全時段發展,并加速成為本地消費的基礎服務設施,賦能更為多元的本地即時消費需求,推動即時消費行業實現“萬物到家”。頭部第三方即時配送服務商基于靈活的運力服務能力、專業的服務標準,為本地即時消費各玩家提供運力服務、營銷服務、技術服務三位一體的閉環服務,業務拓展空間廣闊。

2021年,即時配送服務行業訂單規模為279.0億單。未來伴隨即時配送服務價值進一步凸顯,預計2026年,即時配送服務行業訂單規模將接近千億量級,達到957.8億單,2021年-2026年年復合增速為28.0,行業整體仍處于快速發展路線上。

本報告基于對中國即時配送行業的持續追蹤,詳細梳理即時配送行業近年來宏觀環境變化與即時消費需求變化,通過行業政策環境優化、新消費發展動態等視角總結即時配送行業新趨勢,挖掘新趨勢對于即時配送服務商的能力要求,旨在為行業內玩家提供業務優化與拓展方向建議。

一、即時配送行業背景及現狀

中國即時配送行業宏觀驅動

居民可支配收入提高,消費能力和消費意愿增強的背景下,居民對高質量服務需求增多

2020年,中國居民人均可支配收入為32,189元,增速4.7,同GDP增速,受新冠肺炎疫情影響,相較前幾年顯著降低。同年受可支配收入影響,中國居民人均消費支出為21,210元,增速為-1.6。但隨著國內疫情的動態清零,2021年我國人均可支配收入和人均消費支出已基本恢復疫情前水平,分別約為3.5萬元/年和2.3萬元/年,預計在未來會進一步提升??芍涫杖胩嵘龓酉M能力和消費意愿的不斷增強,推動消費升級,具體表現為居民開始對所消費產品及服務提出包含品質化、多元化、個性化、便捷化等維度在內的更高要求。

疫情加速居民消費線上化,線上下單、線下送達成為疫情常態化時期消費者新特征

新冠疫情期間,大量線下業態陷入停擺狀態,促使各行各業的商戶積極擁抱線上化。同時,由于全國多地小區的封閉化管理措施,居民即時消費行為逐漸由線下切換為線上。在供需雙方的共同推動下,同城即時消費在疫情期間迎來爆發。即使進入疫情常態化防控階段,線下活動日漸恢復,供給端的結構性變化與需求端習慣的養成使得線上下單、線下送達模式已然成為新常態。根據艾瑞用戶調研結果顯示,為解決日常所需,超90的用戶更傾向于在線上消費。并且,值得注意的是,受益于此,即時配送行業發展被按下“加速鍵”。根據艾瑞用戶調研結果,與2019年疫情發生前相比,67.1的用戶認為使用配送平臺服務頻次增加,即配需求增勢明顯。

中國城市化進程持續推進,一二級城市消費者的消費習慣逐步下沉

通過基礎設施的逐步完善、區域人口的進一步集聚,城鎮化為下線城市的商業發展以及居民消費的釋放創造了有利環境。2021年,中國城鎮人口規模已超9億人,城鎮化率達到64.7。未來隨著中國城鎮人口的不斷擴大與城鎮化率的不斷提升,將逐步激發更多低線地區居民多樣的、未被滿足的消費需求?;诖?,包含同城即時消費在內的新消費理念與模式通過層層滲透將日漸普及,進而拓展、增強即時配送行業進入更多地區獲得進一步發展的可能性。

中國即時配送行業需求驅動

B端需求:全渠道形態發展,伴隨流量多極化,非餐需求快速擴容

即時配送行業的興起契合了商家期望通過提升流量和服務品質從而保證客戶粘性的需求,近年來,在頭部電商企業帶動下,全渠道零售快速發展,即時配送品類也從早期的餐飲外賣,拓展到生鮮宅配、商超零售、鮮花蛋糕、醫藥配送、服裝鞋帽、3C電子、美妝等品類。伴隨即時配送消費場景的持續拓展,即時配送行業獲得強力推動。

C端需求:新消費紀元下,消費者從外賣向跑腿代辦的需求擴展,使其對于即時配送服務的依賴不斷提高

即時配送行業的崛起離不開外賣行業的興起,直至今日,其仍為即時配送行業向前發展的重要驅動力。但同時,值得注意的是,伴隨著服務商履約能力的提升及消費升級,用戶線上消費需求已從單一的外賣場景拓至同城范圍內更多元化的商業場景,品類也從餐食飲品開始拓至生鮮果蔬、糧油米面、3C數碼等。在即配行業發展驅動力呈現多極化的趨勢之下,消費者對于即時配送服務的依賴度進一步提升。根據艾瑞消費者調研數據顯示,近25的消費者每月使用即配服務達10次以上,而每月至少使用一次即配服務的消費者已超90。

消費者對于時效的需求逐步提高,引導同城快遞等服務通過即時配送服務達成

伴隨網絡零售持續深入居民生活,消費者對網絡零售及其配套服務的要求也逐步提高。其中,履約配送時效的提高成為快遞業的優化方向之一。傳統快遞業務體系內,同城的快遞業務需要經由收發轉派完整業務流程,同城快遞訂單時效通常會超過一天,對比來看,即時配送服務是端到端配送,不涉及中轉等中間環節,可以顯著提升時效,當日達甚至可實現同城快速的即時送達。因此,同城快遞等業務逐漸由即時配送服務商幫助完成,來滿足消費者對時效的高要求。

中國即時配送行業政策驅動

政府對互聯網平臺監管政策不斷趨嚴,平臺開放性和平臺生態持續性成為政策關切,第三方參與者自然順應政策趨勢

以2020年為起點,我國政府加強對互聯網平臺進行監管約束,出臺了《關于平臺經濟領域的反壟斷指南》,其中提出“營造競爭有序開放包容發展環境,降低市場進入壁壘”及“加強反壟斷執法與行業監管統籌協調,使全社會共享平臺技術進步和經濟發展成果,實現平臺經濟整體生態和諧共生和健康發展”等內容。在面向平臺經濟的監管政策密集發布背景下,平臺基于信息資源的壟斷優勢將被打破,多種消費途徑有望發力,第三方即時配送服務商將基于自身多樣化服務能力獲益于更加開放的政策環境。

中國即時配送行業現狀

中國即時配送行業產業鏈圖譜

即時配送服務行業向全場景、全距離、全時段發展,預計2026年即時配送行業訂單規模將接近千億

艾瑞測算,2021年即時配送服務行業訂單規模為279.0億單,受疫情恢復影響,即時配送服務市場回暖,同比增速為32.9。未來隨著即時配送服務行業向全場景、全距離、全時段方向發展,并加速成為本地消費的基礎服務設施,艾瑞預計2026年,即時配送服務行業訂單規模將接近千億量級,達到957.8億單,2021年-2026年年復合增速為28.0,行業整體仍處于快速發展路線上。

即時配送業務模式:第三方即時配送和依托平臺即時配送

即時配送業務模式分為第三方即時配送和依托平臺即時配送,二者的核心區別是訂單來源的獨立性。與依托平臺即時配送業務模式相比,第三方即時配送的訂單來源更為獨立,訂單來源渠道更為多元,業務內容和服務類型更為多樣,這也使得第三方即時配送的服務能力相較而言更為系統全面。而依托平臺即時配送的業務模式訂單來源渠道單一,與上游的平臺捆綁較為緊密,業務拓展受限,多樣化業務服務能力相對較弱。

即時配送運力模式:按組建形式可分為自建運力模式、加盟/代理模式;按運力形式可分為眾包模式、專職模式

一方面,按組建形式的角度可分為自建運力模式及加盟/代理模式,其中前者一般為資金實力較強或已處于成熟期的玩家所青睞,其應用路徑多從核心、重點發展地區出發并逐漸外延??紤]服務質量、商業數據等維度,前者多為玩家首選,后者則為前者的補充,即當玩家初期資金實力較弱或需要快速擴張以擴大服務覆蓋范圍時,將采用后一模式。另一方面,具體看運力形式可劃分為眾包模式、供應商模式及全職模式,不同模式下運力特征各不相同,因此目前服務商針對不同場景下用戶對運力服務的不同需求,同時采用多種運力模式。而運力的管控能力也因此成為行業內玩家的關鍵能力之一。

二、即時配送行業新趨勢及新業務方向

中國即時配送行業新趨勢 amp;ndash; 流量結構

隨各平臺戰略拓展、商業模式創新,多種流量渠道在本地消費板塊快速發展,流量多極化趨勢愈發明顯

伴隨著用戶消費升級、消費需求的不斷提升,各類線上平臺對應進行戰略創新、拓展,日益加碼本地生活板塊,線下本地商戶受益于此,而私域流量運營重要性也日漸顯現,使其流量更趨多極化。用戶的高時效訴求,推動傳統電商平臺的近場電商業態快速發展;用戶的多樣化消費要求,促使本地團購、餐飲外賣、即時零售等平臺進一步拓展所提供的消費品類及服務;用戶對內容消費需求的即時滿足,使得社交平臺、內容電商開始嘗試革新,并大力拓展本地生活板塊。這些來自不同線上平臺對本地生活業務的重視,推動本地線下商戶的各類流量渠道齊頭并進,呈現多元化趨勢,而受益于此的本地消費市場則將帶來即配行業的蓬勃發展。同時,對于本地商戶來說,線上獲客成本的逐漸提升等挑戰,使得其私域流量也在逐漸成為流量渠道的重要一極。

消費連鎖KA和中小商戶快速發展私域流量,通過第三方即時配送服務,強化配送服務履約能力,實現服務閉環

本地線下商戶階段性發展目標的不同,使其對于流量的需求、流量渠道的側重以及服務質量的要求存在不同的考慮,進而影響其在當前及未來對即配服務商的選擇。當商戶處于經營初期,快速起量得以生存為其首要目標,這使得具有強勢導流能力的線上平臺成為其第一選擇,但同時受制于流量來源,配送履約多直接由平臺完成。隨著經營規模的不斷擴大,商戶階段發展目標逐漸由生存問題轉向如何實現瓶頸突破與穩步進取,降本增效、增強客戶粘性等要求的重要性因此提升。日趨成熟的公私域流量運營、多元化的流量渠道以及高質量的即配服務等需求,使得商戶使用第三方即配的比例不斷攀升,小部分具有強勁資金實力的大型商戶或將在戰略發展地區自建運力。

中國即時配送行業新趨勢 amp;ndash; 履約服務

用戶即時消費需求增強下商業場景的創新,對即配服務商新場景下的配送服務提出了更高要求

消費者長期存在的全品類一站式消費需求與即時收貨之間的矛盾推動零售行業商業場景的不斷創新與優化。從線下商超百貨至線上綜合電商,消費者近場電商需求日漸顯現。根據艾瑞用戶調研結果,約78的受訪者在網購時更加傾向于同城商家發貨。該消費者趨勢以及近場電商在品類與時效上的更優平衡,驅動即時零售及廣域電商兩大平臺加速對近場電商場景的開拓,而新場景下品類的擴展或將改變配送的工具、并單的邏輯、配送考核的指標等,這要求即配服務商提升綜合能力,進而為各品類客戶提供適配、優質的配送服務。

用戶非標場景和長尾服務需求增長,推動即配服務商增強服務能力,擴大服務范圍

根據即配行業所涉品類及服務的標準化程度以及這些品類、服務在C端的滲透程度可將用戶需求大致劃分成四類。其中,得益于餐飲外賣平臺的長期教育與疫情催化下即時零售平臺的高速發展,餐飲、甜品、生鮮及日化等品類的滲透率已較高,并逐漸向3C數碼、美妝護膚等延伸。同時,值得注意的是,隨著線上即時消費理念的不斷滲透、相關線上平臺玩家服務范圍與能力的提升以及智能科技的進一步應用,除了對商務函件專送、藥品代買等發展較成熟的非標準即配服務需求提升外,用戶對于上門試衣、代排隊、代陪診等長尾服務的需求也呈增長態勢。而這些日益增長的個性化、多樣化、非標化的即配服務需求,也正促使著即配服務商對應布局,提升增值服務能力,進一步擴大即配服務范圍。

即時配送逐步成為同城即時消費基礎設施,全時段、全場景、全距離,雙向融合推動萬物到家

同城即時消費作為同城消費的長期性趨勢,正成為消費者的重要消費渠道之一,而同城即時消費核心之一是依托即時配送服務提供的高效、優質履約能力來完成履約到家,這使得即時配送成為同城即時消費基礎設施。伴隨消費者即時消費需求由餐飲配送向商超零售、近場電商及個人遞送等多種消費需求擴展,以及消費者對即時消費服務的使用深度加深,即時配送服務也進一步向全時段、全場景、全距離發展,雙方緊密融合來推動萬物到家。

餐飲外賣需求潮汐效應突出,運力服務趨向兼顧規模性和盈利性

即時配送行業興起受益于餐飲外賣平臺在中國的飛速發展。然而,餐飲外賣的配送需求存在明顯的潮汐效應??腿缭票O測數據顯示, 10-11點和22-24點外賣比例會出現反超或與堂食平齊的情況。外賣配送訂單需求存在明顯波峰波谷周期,這導致即時配送的運力資源在其余時段會存在資源閑置可能,為了提高運力服務資源的盈利能力,即時配送服務商趨向于兼顧優勢時段的規模效益并發力需求差異化較大時段的業務盈利性。非餐需求高度發展會帶來需求差異化,其中非標準或高交付要求的訂單對于專業化強的運力服務需求會愈發凸出。

中國即時配送行業新趨勢 amp;ndash; 行業環境

本地消費場景重構,打造運力服務、營銷服務、技術服務的產品能力閉環

本地消費正在經歷“人貨場”三要素的深刻變革,過去本地消費以“人找貨、線下自履約”為主要形式,現在正轉變為以“貨找人、線下配送”為主要形式,三要素變革對本地消費場景中的各方提出了更高的挑戰,如何更為精準地獲客、更為有效地運營客戶和通過何種方式強化客戶與自身的鏈接成為值得聚焦探討的方向。在這一背景下,通過運力服務、營銷服務、技術服務的有機整合來形成有價值的解決方案成為新的本地消費行業需求。第三方即時配送服務商基于自身在運力服務上的核心優勢,為本地消費各玩家提供運力服務、營銷服務、技術服務三位一體的閉環產品能力。

  政策強化行業監管及服務保障,運力培訓和職業能力提升成為行業升級增量

以民為本是我國政府長期的政策關切,隨著即時配送行業逐步成為我國閑散勞動力的重要就業途徑之一,我國政府也出臺系列政策強化對即時配送行業的監管以及對騎手等從業人員的服務保障?!蛾P于維護新就業形態勞動者勞動保障權益的指導意見》提出,”建立適合新就業形態勞動者的職業技能培訓模式,保障其平等享有培訓的權利?!币约啊奔哟笈嘤栄a貼資金直補企業工作力度,符合條件的按規定給予職業技能培訓補貼”。即時配送服務商進行運力培訓,提升從業人員職業能力,正成為行業新增量。

中國即時配送行業新業務方向第三方即配企業向履約服務鏈路上下兩端延伸,推動末端服務進一步優化

在市場競爭加劇,流量紅利日漸退卻的大背景之下,本地線下商家對于自身全面數字化、智能化的要求呈不斷攀升的態勢。這使得即配服務商僅做好履約所涉五大環節中即時配送這單一環節的數智化只是能力的必備項,而能夠立足即配服務向上下端延伸,提供增值產品與服務才為能力的加分項。其中,在其向上拓展的過程中,得益于獨立性等天然優勢,第三方即配服務商將更受B端商戶青睞,尤其是在SaaS工具對接已有系統、進行核心數據的分析預測等敏感層面?;诖?,在未來,第三方即配服務商將在推動末端服務的進一步優化上發揮越來越重要的作用。

利用工具型SaaS、終端智能柜等智能科技產品,提升業務服務質量,優化業務鏈路效率

伴隨著大數據、物聯網等技術的發展,先進智能科技已深入滲透至即配服務流程的各個環節。具體而言,在用戶下單到訂單完成的整個即配服務鏈條上,智能化應用在商家經營及即配服務商能力構建方面發揮著越來越重要的作用。以商家自行履約為例,即配SaaS除了覆蓋核心運力調度、配置模塊外,已發展至即配流程的各個環節,助力商家在一套系統內實現從前端獲客到即時配送的高效履約再到售后服務與客戶運營。同時配合包括自動駕駛車輛、無人機、智能快遞柜在內的智能設備的廣泛應用,最終實現鏈路整體效率的優化,服務質量的提升與客戶粘性的增強。

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